Smernik je eno naših ključnih analitičnih orodij, ki sem ga zasnoval, da bi vam pomagal lažje interpretirati prevladujoče tržne trende preko preprostega sistema treh barvnih indikacij:
Primer prikazuje, kako bi lahko barvne indikacije Smernika interpretirali na zgodovinskih podatkih delnice NVIDIA od leta 2005 dalje (leto je izbrano zaradi pomembnega razvoja podjetja v tistem času, ampak lahko bi izbrali katerokoli leto):
Skupaj le 5 signalov v 20 letih!
Smernik je na primeru ostal zelen skozi daljše obdobje rasti delnice NVIDIA in pravočasno ujel začetek njenega trenda.
Ključna prednost Smernika je lahko v tem, da pomaga pri aktivnejšem upravljanju tveganj. Če se na primer tržni trend obrne navzdol, bo rdeča barva Smernika na to opozorila. To daje informacijo za razmislek o tem, ali je smiselno vztrajati pri naložbi, katere vrednost bo morda dlje časa padala. Medtem ko bi pri strategiji ‘kupi in drži’ pasivno spremljali padec in potencialno izgubili celoten kapital, vam Smernik ponuja izhodišče za pravočasnejši premislek o izstopu iz naložbe ali zmanjšanju tveganja. Smernik je prilagojen za analizo:
Osebno Smernik uporabljam pri svojih analizah od njegovega razvoja leta 2021. V tem času je po mojih opažanjih pokazal dober potencial pri pravočasnem zaznavanju možnih sprememb pomembnih trendov.
Poleg Smernika, ki s svojimi barvnimi indikacijami ponuja vpogled v dolgoročni trend, naš pristop k investiranju v kriptovalute in delnice vključuje še dve ključni analitični orodji: Pasove rasti (specifično za Bitcoin) in Pasove priložnosti (za delnice). Njihov glavni namen je, da vam pomagajo bolje razumeti, kje se opazovani finančni instrument nahaja znotraj svojega širšega, dolgoročnega cikla ali trenda.
Ta orodja vam lahko pomagajo oceniti, ali se trg nahaja v fazi, ki je bila zgodovinsko gledano povezana z obdobji, ki so jih nekateri vlagatelji interpretirali kot primernejša za iskanje priložnosti, ali pa v fazah, ki so zgodovinsko zahtevale večjo mero previdnosti.
Bitcoin je znan po svojih velikih, večletnih ciklih vzponov in padcev. Naši Pasovi Rasti so analitično orodje, razvito posebej za lažje razumevanje teh ciklov in so ključni del našega pristopa k analizi investiranja v Bitcoin:
Pasovi rasti temeljijo na analizi ključnih preteklih vrhov in dnov Bitcoinovih ciklov (pogosto povezanih s t.i. “halving” dogodki). S pomočjo matematične interpolacije (gladke krivulje) skozi te zgodovinske točke definiramo pričakovane dolgoročne koridorje gibanja cene.
Tudi pri investiranju v delnice je pomembno razumevanje, kako se trenutna cena primerja z njenim dolgoročnim trendom. Naši Pasovi Priložnosti so analitično orodje, ki za tehnološke delnice ponuja vizualizacijo teh razmerij, pri čemer za izračun uporabljamo metodo “expanding window” (kar pomeni, da za izračun pasov za katerikoli dan v preteklosti pogledamo samo podatke, ki so bili znani do tistega trenutka, kar pripomore k bolj realistični oceni, kako bi se takšen pristop obnesel v preteklosti). Opazovanje dolgoročnih trendov s tem orodjem običajno ne zahteva vsakodnevnega spremljanja; nekateri vlagatelji te širše trende pregledujejo npr. enkrat na mesec.
Poglejmo, kako lahko Pasove priložnosti interpretiramo na primeru delnice GOOGL. Na grafu so prikazani trend (rdeča sredinska črta) in statistično izračunani pasovi (+/-1SD pikčasto, +/-2SD črtkano) od leta 2010 dalje, od obdobja, ko je naša analiza s Smernikom kazala na možen dolgoročni rastoči trend. Te cone so lahko v pomoč pri oceni, kje se je delnica zgodovinsko nahajala glede na svoj trend:
Kombinirana uporaba naših analitičnih orodij lahko ponudi celovitejši pristop k investiranju v kriptovalute in delnice. Na primer, Pasovi so lahko v pomoč pri razumevanju širšega tržnega konteksta, zlasti glede tega, kje so se zgodovinsko nahajala območja, ki so jih nekateri analitiki ali vlagatelji interpretirali kot obdobja, vredna podrobnejše analize z vidika morebitnih nakupov, ali kot obdobja, ki so zgodovinsko gledano zahtevala večjo previdnost. Smernikove preproste zelene ali rdeče barvne indikacije pa lahko nekaterim vlagateljem nudijo dodatno informacijo za njihov razmislek o potencialnih časovnih okvirih za vstop ali izstop iz trga.
Za ponazoritev možne uporabe kombinacije naših analitičnih orodij si oglejmo analizo zgodovinskih podatkov za delnico Microsoft (MSFT). Namen tega primera je izključno ilustrativen in prikazuje, kako bi se lahko signali Pasov priložnosti in Smernika interpretirali v določenih preteklih tržnih razmerah :
Točke A (8. maj 1987): Zelena barvna indikacija Smernika pri ceni približno 0.25 USD bi lahko nakazovala na začetek možnega dolgoročnega rastočega trenda. Od 15. marca 1991 dalje bi sistem začel vizualizirati Pasove priložnosti.
Obdobja nižjih cenovnih vrednosti(Ikone bikcev):
Obdobja višjih cenovnih vrednosti (Ikona medvedka):
Točka B (8. september 2000): rdeča barvna indikacija Smernika pri ceni približno 21.55USD (8. september 2000) bi v tem hipotetičnem scenariju – po trinajstih letih od hipotetičnega vstopa pri Točki A – lahko za nekatere vlagatelje predstavljala informacijo za ponoven premislek o izstopu iz pozicije.
Razumevanje delovanja analitičnih orodij, kot sta Smernik in Pasovi, je ključen korak k strateškem investiranju. Vsak dober investitor pa se zavedat, da so podatki in grafi le en del enačbe. Kot diplomirani biopsiholog vem, da naša čustva – strah pred izgubo, pohlep, evforija ali dvom – pogosto igrajo ključno vlogo pri tem, kako dejansko sprejemamo naložbene odločitve, ne glede na to, kaj kažejo podatki. Ljudje se v mnogih situacijah, ki vključujejo investiranje popolnoma neracionalno!
Naš celostni pristop ne vključuje le razvoja in razlage analitičnih orodij, ampak tudi aktivno naslavljanje psiholoških vidikov investiranja. Člani Eksponenta.si imate zato dostop tudi do: izobraževalnih vsebin (videi, članki, vaje, checkliste), ki vam pomagajo prepoznati in obvladovati pogoste čustvene ter miselne pasti na katere pristanejo vlagatelji. To je velikokrat glavni razlog za izgube, zato ga na Eksponenta.si temeljito naslovimo! Podporne skupnosti (zasebna Discord skupina), kjer lahko delite izkušnje in dobite odgovore na vprašanja, povezana s psihologijo investiranja. Verjamem, da lahko le s kombinacijo jasnih analitičnih okvirov in boljšega razumevanja lastne psihologije resnično dosežete bolj miren, samozavesten in dolgoročno vzdržen pristop k upravljanju svojih financ.
Čeprav si prizadevamo omogočiti takšno izkušnjo z našimi orodji in podporo, je pomembno razumeti, da pretekli rezultati in hipotetični scenariji ne zagotavljajo prihodnjih izidov in da je vsako investiranje povezano s tveganjem.
Imate vprašanja? Pišite mi na info@eksponenta.si, tu sem, da pomagam!
“Osnovna uporaba naših orodij je zasnovana za maksimalno jasnost. Za tiste, ki želite raziskati naprednejše tehnike in podrobnejše strategije kombiniranja naših orodij za različne tržne razmere, pa v sklopu članstva Eksponenta.si ponujamo dodatne izobraževalne vsebine.”
Pridružite se nam in odkrijte pot do mirnejšega in strateškega investiranja!
Seveda pa še POMEMBNO OPOZORILO :
Vsi prikazani primeri in analize (npr. za delnice MSFT, GOOGL, NVIDIA; kriptovalute kot Bitcoin; orodja Smernik, Pasovi Priložnosti/Rasti) temeljijo na preteklih podatkih in so namenjeni izključno izobraževalnim ter ilustrativnim namenom. Ne predstavljajo dejanskih rezultatov trgovanja, investicijskih priporočil ali kakršnekoli napovedi prihodnje uspešnosti.
Pretekla uspešnost, signali ali simulacije niso jamstvo za prihodnje rezultate. Analize so poenostavljene in ne vključujejo vseh dejavnikov dejanskega trgovanja, kot so provizije, davki, likvidnost ali psihološki vplivi.
Vsako investiranje je tvegano in lahko privede do izgube sredstev. Trgi, še posebej kriptovalute, so izjemno volatilni. Pred sprejemanjem investicijskih odločitev se vedno posvetujte z ustreznimi strokovnjaki in preberite našo celotno Izjavo o omejitvi odgovornosti.